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滚球游戏(五)依然是业绩减记和政策对冲的角力期,A股不卑不亢。中性假设,我们下修A股非金融一季报净利润增速为-26%至-30%,全年净利润增速-8%。自上而下的盈利预测通常快于自下而上,因此我们判断市场尚未充分反应业绩减记的负面影响。有利的是A股整体流动性比较充裕,逆周期政策可能加速出台。参考03年与08年业绩减记期的配置线索,我们当前优先推荐一季报的相对优势,逐步关注政策线索更明晰下的内需内供受益:(1)业绩相对优势“内需内供”(医药/食品饮料);(2)产业逻辑稳固&不受外需扰动的科技成长(IDC/医疗信息化/游戏);(3)逆周期政策促基建链扩张(建材/电气设备)。

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从经济运行而言,四大不同点让本轮全球经济快速全面复苏难于08年。1)从经济角度来看,与08年“1664”相比,当前全球基本面由于公共卫生事件仍成为全球经济运行较大的困惑,大部分经济活动处于阶段性停滞状态,这可能也是与08年不同之一。2)08年全球仍处在“全球化”浪潮中,而当前,主要经济体之间出现了一些“逆全球化”态势,这是与08年的不同点之二。3)08年是由美国金融市场危机引发全球“金融海啸”,由金融传导至实体。而此次由于公共卫生事件带来的本质是对经济活动本身、产业链之间、居民消费等受到影响。4)由美国金融市场流动性危机大震荡引发的全球主要风险资产调整本质是08年以来全球货币超发、低增长和贫富差距所带来的深层次问题和风险的累积。

从减持公告来看,随着大盘近期陷入调整,3月30日至4月4日,公布减持的公司股东有时候并非是主动为之,反而是因陷入困境而被动减持。

“杨女士被家暴16年!”第二条微博一发出,网上迅速传播着这样的内容。那么,事实到底是怎么样呢?杨女士是否真被家暴16年?滚球游戏一位要求匿名的韩系动力电池企业研发负责人向第一财经记者表示,目前尚无法完整评估新政对于其所在的韩系动力电池企业的影响,但如果市场没有较大的变化,韩系电池企业在中国的业务将受到一定冲击。

数据方面;本周美国初请失业金人数将再次成为关键数据,以及周五公布的消费者物价指数(CPI):美国3月季调后CPI月率。观点上,张尧浠认为;随着美国和欧洲公布的负面宏观经济数据开始反映出新冠肺炎疫情的巨大影响,数据上可能会再度推高金价。唯独值得揣测的是情况会有多糟,这将是一次非常严重但短暂的衰退,还是我们将看到持续的放缓。因美国财政部长努钦警告称,如果不采取任何行动遏制冠状病毒的蔓延,失业率将升至20%。这是一个将大幅利好黄金的因素,也是一个影响市场流动性及情绪的因素。新西兰大使馆丑闻

华泰策略认为,海外疫情拐点趋势依然不明朗,A股相比于海外市场由前期抗跌转为近期的弱势同涨同跌。我们认为未来疫情的不确定性仍将压制风险偏好,短期内择时重于配置,当前配置思路:1)企业复工的内生补货需求:消费电子产业链补货拉动元器件,地产竣工加速带动家居补货,电子、军工产业链补货带动有色新材料需求;2)逆周期政策推动需求:老基建+地产复工带动建材、建筑用钢、建筑;新基建从硬件端到软件端利好工业互联网/工控/云计算/人工智能等:3)线下消费回暖需求:种业和养殖后周期的疫苗、白酒、餐饮渠道调味品和食品等。

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